Tabla de contenidos
Información general
En este manual exploraremos el funcionamiento de la aplicación de movilidad del modulo comercial CRM y su comportamiento con _b first. También se puede acceder a este contenido en formato video en el curso APP CRM | _bLearn dentro del portal de formación.
Las funciones generales son:
- Seguimiento Comercial, acciones y tareas.
- Tarifas y Ofertas.
- Simulador.
- Mapa de Clientes.
- Salud Comercial de Clientes, incidencias, productos, facturación, retraso en pagos…
Estas opciones están sincronizadas en tiempo real con el módulo comercial de _b first.
Funcionalidades
En el menú principal nos encontramos diferentes áreas.
Área de Tareas
El área de tareas nos permite consultar nuestras tareas activas en _b first desde el módulo comercial o crear una nueva, especificando en la misma el tipo de tarea, fecha, cliente, descripción, resultadoy otras opciones.
Área de Cliente
Esta área es mas extensa, en ella nos podemos encontrar todas aquellas entidades catalogadas como clientes, de este modo al hacer clic sobre una de las entidades, podemos obtener información relevante de los mismos a través de las diferentes pestañas. también se habilitara un menú desplegable en los tres puntitos con mas opciones.
La pestaña de información presenta datos básicos de la entidad, así como el contacto, teléfonos, dirección…
En la pestaña ubicación se nos muestra en un mapa su localización para mejorar la movilidad de comercial.
La tercera pestaña muestra unas estadísticas básicas sobre las acciones comerciales sobre esta entidad, las incidencias y las ofertas presentadas.
Menú ampliado
En el menú ampliado dentro de la ventana de una entidad cliente, podemos observar diferentes apartados.
El botón de acciones comerciales permite hacer un seguimiento de las acciones realizadas sobre ese cliente, buscar una acción en concreto o crearla de cero.
El botón de ofertas permite consultar las ofertas presentadas separando las mismas por categorías.
El botón de operaciones permite ver las operaciones activas con ese cliente separando por tipo y acumulando totales.
Haciendo clic sobre las operaciones , la información se irá detallando.
En el botón de incidencias podemos encontrar todos aquellos eventos relativos a las operaciones, esto nos da una lectura rápida del estado de las mismas.
El botón de finanzas permite ver la salud financiera con respecto a las operaciones con esta entidad. Permite ver si las facturas emitidas están pagadas a tiempo, tardías, impagadas o pendientes.
El botón de productos, permite ver todos los productos con ese cliente para ofrecerle repetir propuestas, además de crear nuevas desde el signo de +.
Área de Calendario
Esta área nos permite acceder al calendario de _b first, comprobar las tareas o añadir nuevas.
Área de Cerca de mi
Desde la opción Cerca de mi, se puede acceder a un mapa en el que aparecen las entidades que se encuentran cerca, en su ubicación, de tal modo que me puede facilitar crear una ruta de visitas.
Fecha última modificación: agosto 25, 2024 por Andreu Camps
