Manual de Usuario – Oferta Puntual en _b first

Introducción

La funcionalidad de Oferta puntual en _b first permite crear ofertas para aplicarlas una sola vez a un cliente.

El objetivo principal es que, desde el área Comercial, se pueda crear directamente la operación de tráfico a partir de la oferta, de forma que:

• El departamento de Tráfico no tenga que crear la operación desde cero.
• Se reducen los datos a introducir manualmente.
• Se minimiza el margen de error tanto al crear como al valorar la partida.

Acceso al menú de Oferta Puntual

Para acceder a la pantalla de trabajo de Oferta puntual hay dos caminos:

1. Desde el Home
   • En el home de _b first, localiza el acceso directo a “Oferta puntual”.
   • Al hacer clic, se abre el menú de oferta puntual.
2. Desde el área Comercial
   • Ve al área Comercial.
   • Entra en el módulo de tarifas.
   • Haz clic en el menú “Oferta puntual”, situado en la parte superior.

Home de _b first con el icono/opción Oferta puntual.

Menú Comercial → Módulo de tarifas → Oferta puntual.

Pantalla principal de Oferta Puntual

Al acceder al menú de Oferta puntual se muestra una pantalla con:

• Una pestaña “Ofertas”, desde la que se pueden crear ofertas desde cero.
• Una Q de búsqueda, que permite buscar ofertas existentes.

Funciones principales desde esta pantalla:

• Crear nueva oferta: desde la pestaña Ofertas, se inicia el alta de una oferta puntual.
• Buscar ofertas: mediante la Q de búsqueda, se listan las ofertas según criterios que se introduzcan.

Pantalla principal de Oferta puntual, mostrando la pestaña “Ofertas”.

Detalle del área de ofertas.

Creación de una nueva Oferta Puntual (Cabecera)

Para crear una nueva oferta puntual:

1. Accede al menú Oferta puntual.
2. Ve a la pestaña “Ofertas”.
3. Inicia la creación de una nueva oferta (botón/nuevo registro según interfaz).
4. Rellena los campos de la cabecera de la oferta:
   • Número de oferta
     • Campo donde se indica el número o identificador de la oferta.
     • Puede ser manual o configurado según la parametrización (el vídeo solo indica que “le damos un número”).
   • Descripción
     • Texto descriptivo de la oferta (ejemplo: “Oferta puntual marítima exportación ES–ZA”).
   • Vendedor
     • Campo para indicar el comercial/vendedor que está realizando la oferta.
     • Se comenta que puede parametrizarse para que salga automáticamente el vendedor que genera la oferta.
   • Cliente
     • Selección del cliente al que se dirige la oferta.
   • Contacto
     • Campo para indicar el contacto específico dentro del cliente.
   • Períodos de la oferta
     • Campos de fecha de inicio y fin de validez de la oferta.
5. Una vez introducidos todos los datos de cabecera, pulsa Guardar.

Esto constituye la cabecera de la oferta, cuyo núcleo es la información del cliente.

Concepto de “múltiples líneas de oferta”

Una de las características clave que se explica en el vídeo es que una oferta puntual puede tener muchas líneas de oferta.

«La peculiaridad de la oferta puntual es que puede tener muchas líneas de oferta. Es decir, dentro de una oferta puntual podemos generar tantas líneas de oferta como servicios le queramos cotizar al cliente.»
(Parafraseado del vídeo)

Esto permite:

• Incluir distintos servicios dentro de una misma oferta (por ejemplo, diferentes rutas o servicios complementarios).
• Cotizar distintos países dentro de una misma oferta.
• Proponer diferentes opciones de navieras en una sola oferta.

Cada una de estas opciones se gestiona como una línea independiente.

Creación y edición de una línea de Oferta Puntual

Para crear una línea de oferta dentro de la oferta puntual:

1. En la parte de líneas de oferta, utiliza la opción “Insertar registro”.
   • Al insertar un registro, se habilitan los datos de la línea para su edición.
2. Rellena los datos principales de la línea. En el ejemplo del vídeo se configura una oferta de marítima exportación:
   • Tipo de servicio
     • Se indica que es una oferta de marítima exportación.
   • País de origen
     • Ejemplo del vídeo: España.
   • Origen (puerto/ciudad)
     • Ejemplo del vídeo: Barcelona.
   • País de destino
     • Ejemplo del vídeo: Sudáfrica.
   • Destino (puerto/ciudad)
     • Ejemplo del vídeo: Cape Town.
   • Tipo de partida (carga)
     • Se indica si es grupaje o contenedor completo.
   • Incoterm
     • Campo para seleccionar el Incoterm aplicable (p. ej. FOB, CIF, etc.).
   • Tipo de flete
     • Campo para definir el tipo de flete (según la configuración de la empresa).
3. Campo “Margen”
   • El campo Margen se utiliza para que, cuando se indiquen las previsiones de coste de la oferta, posteriormente se puedan generar las partidas de venta aplicando ese margen.
   • En el vídeo se introduce un margen del 10% para el ejemplo.

Datos adicionales de la línea: proveedores, mercancía y contenedores

Una vez rellenados los datos superiores de la línea, se completan zonas adicionales:

1. Datos de proveedor / corresponsal / naviera
   • El consultor indica que no todos los campos son obligatorios.
   • Si no se conoce un dato (por ejemplo, el corresponsal) o no aplica, se puede dejar en blanco.

   Campos que se muestran en el ejemplo:

   • Naviera
     • En el ejemplo se usa MERSK (en el vídeo se pronuncia “MERS”).
   • Corresponsal
     • Puede dejarse en blanco si no aplica.
   • Destinatario
     • Campo opcional: se puede indicar si se conoce, o dejar en blanco si no.
2. Datos de la mercancía
   • Se indican los datos de las características de la carga:
     • Peso: Ejemplo del vídeo → 20.000 kg.
     • Volumen: Ejemplo del vídeo → 25 m³.
3. Contenedores
   • Ampliando el tamaño de la pantalla, se visualiza una sección para contenedores.
   • Se realiza lo siguiente:
     • Insertar registro en contenedores.
     • Seleccionar tipo de contenedor (ej. 20 pies).
     • Indicar la cantidad (en el ejemplo se pone 1, pero se comenta que podrían ser 2, 3, etc.).

Previsiones de coste en la oferta puntual

En la parte inferior de la línea, el vídeo muestra la zona de previsiones de coste y explica distintas formas de obtenerlas:

En una oferta puntual, se pueden indicar:

1. Ventas directas
   • Es posible indicar directamente las ventas (los precios al cliente) a partir de:
     • Grupos de instrucciones configurados en _b first (BFERS).
     • O bien insertando registros manualmente, como en otros módulos.
2. Previsiones de coste (recomendado en este módulo)
   El consultor destaca que, en este módulo, lo interesante es trabajar con previsiones, que luego se usan para calcular las ventas con margen:Fuentes de previsiones:

• Integraciones con Cargo Five o WebCargo
  • A través del botón “Previsiones Web Service”, se recuperan previsiones de tarifas de proveedores desde estos sistemas.
• Grupos de instrucciones en BFERS
  • Permiten calcular las tarifas de los proveedores según reglas configuradas.
  • En el ejemplo, el proveedor usado es la naviera MERSK.
• Registros manuales
  • Se pueden insertar previsiones manualmente, indicando proveedor, concepto y valor.
• Ejemplo de previsiones manuales (desde el vídeo)
  El consultor inserta dos previsiones de coste:
  • Previsión 1:
    • Proveedor: MERSK.
    • Concepto: Flete.
    • Importe: 1.000 €.
  • Previsión 2:
    • Proveedor: Despachanduan (empresa de despacho aduanero).
    • Concepto: Despacho.
    • Importe: 100 €.

Generación de líneas de venta a partir de las previsiones

Una vez que se han indicado las previsiones de coste y se ha definido un margen en la línea (o en la cabecera), _b first permite calcular las ventas automáticamente.

Pasos según el vídeo:

1. Asegurarse de tener:
   • Previsiones de coste indicadas (como las del apartado anterior).
   • Un margen definido:
     • Puede estar en la cabecera de la línea (campo margen, ej. 10%).
     • O bien establecido por línea de previsión (a la derecha de cada línea), como margen fijo o porcentual.
2. Seleccionar las líneas de previsiones sobre las que quieres calcular las ventas.
3. Pulsar el botón “Calcular”.
4. Resultado:
   • El programa genera automáticamente las líneas de venta al cliente de la oferta, aplicando el margen indicado.
   • En el ejemplo del vídeo, se aplica un 10% sobre las previsiones (1.000 € y 100 €), generando las correspondientes líneas de venta.

Informe de oferta para enviar al cliente

Cuando ya se dispone de las líneas de venta creadas que se desean ofertar al cliente, el vídeo indica que se puede generar un informe para enviárselo.

Flujo funcional (según lo que se comenta):

1. Revisar que las líneas de venta generadas son correctas (precios, conceptos, etc.).
2. Desde la propia pantalla de oferta puntual, utilizar la opción de generar informe de oferta.
3. Este informe se puede enviar al cliente (por los canales habituales de la empresa: correo, etc.).

Generación automática de la partida de tráfico desde la oferta

Una vez que el cliente acepta la oferta, desde la misma pantalla de oferta puntual se puede generar automáticamente la partida de tráfico.

Pasos según el vídeo:

1. Con la oferta ya aceptada, usar el botón para generar la partida de tráfico (en el vídeo se muestra un botón específico; el nombre exacto puede variar según idioma/interfaz, pero es claramente identificable).
2. Al pulsar el botón:
   • En la columna de la grid de ofertas aparece un número de partida generado.
   • Se puede hacer doble clic sobre ese número para abrir la partida de tráfico.
3. La partida generada es una partida de tráfico estándar, igual que las que se crearían desde Operaciones, con la diferencia de que:
   • No ha sido creada desde Operaciones, sino desde Comercial.
   • Ya incluye los valores de previsiones y de venta creados en la oferta.

Beneficios indicados en el vídeo:

• Se minimiza el margen de error al crear la partida.
• Se agiliza tanto la creación como la valoración de la partida.
• Se acelera el proceso global Comercial–Tráfico.

Notificación automática al generar la partida

Además de la creación de la partida de tráfico, el vídeo indica que _b first genera una notificación automática.

Comportamiento descrito:

• Cuando se genera una partida a partir de la oferta, el sistema genera una notificación.
• En el ejemplo se ve un mensaje del tipo:
  

  «Simulación de oferta aceptada» con la fecha de hoy.

Esta notificación sirve como registro automático de que la oferta ha sido aceptada y se ha creado una partida basada en ella.

 

Fecha última modificación: marzo 31, 2026 por Andreu Camps